Új ügyfél rögzítése
Segítség új ügyfél rögzítéséhez:
Ha új ügyfelet rögzítünk a Vectoryba, minden esetben kötelezően ki kell tölteni a cég adószáma, ill. cégjegyzékszáma mezőt!
Abban az esetben, ha meg van adva az ügyfél adószáma, akkor a NAV gombra kattintáskor, a program lekérdezi a NAV oldalán az ügyfél adatait.
Ha ez a folyamat egy ügyfél felvitele közben zajlik le, akkor a program rákérdez, hogy akarjuk-e használni ezeket az adatokat. Igen válasz esetén kitölti a megfelelő mezőket a NAV infó alapján.
Nekünk már csak a cégjegyzékszámot és a céghez tartozó személyek adatait kell berögzíteni.
Amennyiben nem akarjuk kitölteni automatikusan ezeket az adatokat, abban az esetben is kötelező rákattintani új ügyfél esetében a NAV gombra, mert csak így győződhetünk meg róla, hogy rendben működő cégről van szó. Ha hibát jelez, addig ne rögzítsük be az ügyfelet, amíg a pénzüggyel nem egyeztetünk erről!